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【联动动向】香港住宅市场综述 2022年11月

发表时间:2022/12/15 责任编辑:

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月报

按息上升持续影响

整体楼市跌势持续

2022年11月


一手市场
一手私人住宅方面,2022年11月份录358宗及48.5亿元,较10月的697宗及72.2亿元,分别下跌48.6%及32.8%。宗数及金额是自2022年4月的257宗及36.2亿元之后,同创7个月新低。反映新盘销售放缓,导致一手交投显着下降。
11月份登记宗数最高的新盘为元朗PARK YOHO第3期Park Yoho Bologna,录102宗及6.54亿元。第二位是粉岭ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE Cabanna,录89宗及4.13亿元。第三位是旺角隽荟,录27宗及1.24亿元。

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11月份缺乏大型新盘应市,主要新盘落在新界西及九龙区,其中11月上旬新地发展的元朗「PARK YOHO Bologna」,次轮发售46伙,当中42伙以价单推出,折实394.86万元入场,该盘价单发售的42伙,即日沽41伙,仅余1伙3房待售,连同此前售出单位,项目短短6日累沽102伙。发展商紧接第三轮发售12伙,即日售出6伙,连同此前售出单位,项目自10月27日推售,11日累沽108伙。

九龙区多个新盘陆续开售,其中11月上旬万科香港长沙湾「连方I」,首轮发售30伙,即日售出7个单位,2房全数售罄。华润置地(海外)与保利置业合作的启德「澐璟」,自周一(14日)起推出118伙招标以来,持续录得成交,项目19至20日再连沽3伙,其中8座12楼A室,实用面积1,525平方呎,3房间隔,连车位以5,101.13万元售出,呎价33,450元,是次成交价力压周五(18日)以4,500万元售出的8座27楼B室3房,短短一周4度刷新启德跑道区新盘成交价纪录,首周合共沽出12伙。

一手刚需项目售销缓慢,唯豪宅有价有市,11月港九新界豪宅项目不断成交,港岛区方面,华懋集团发展的西半山「大学阁」,以招标形式售出第1座8楼A室,实用面积1,584平方呎,采4房间隔,设私人升降机大堂,连一个车位,成交价7,300万元,呎价46,085元。由资本策略等投资持有的港岛「山顶道8号」,最新售出第A2座低层A室,实用面积约1906平方呎,以公司股权转让模式售出,涉资约1.1亿元,呎价约5.8万元。相关单位早前以意向价1.5亿元推出市场,由于单位不连装修及近期楼价回落,最终议价逾2成售出。

九龙区方面,由嘉里发展的九龙半「缇山」透过招标方式售出一个分层户,该单位实用面积1,760平方呎,为3房3套房间隔,连同1个住宅停车位,成交价7308.84万元,呎价约41,528元。缇山于今年共录得10宗成交,总成交金额逾16亿元。项目提供45伙,目前累售39伙 ,占全盘逾86%单位,总成交金额逾63亿元,平均成交呎价逾60,000元。而缇外及缇山于今年合共录得12宗成交,总成交金额已逾21亿元。现时项目尚余6伙待售,其中包括5伙标准分层单位及1伙地下连花园单位。

新界及离岛区方面,香港兴业大屿山愉景湾洋房项目「意峰」,售出1个洋房。据成交纪录册显示,意峰12号洋房,4房4套房间隔,实用面积2171方呎,私人花园面积3298方呎,私人天台面积850方呎,成交价5400万元,实用呎价24873元。由路劲发展的元朗锦田北「山水盈」,以招标形式售出洋房5号,实用面积2,155平方呎,连105平方呎平台,230平方呎天台及1,109平方呎花园,采3房3套间隔,成交价4397.924万元,呎价20408元。

二手市场
二手私人住宅方面,2022年11月份录2,193宗及202.2亿元,较10月的2,220宗及188.0亿元,分别轻微下跌1.2%及上升7.6%。宗数创自2020年1月1,978宗后的34个月(近三年)新低。买卖连续五个月于二千宗徘徊,显示二手市道持续低迷淡静。
大型屋苑方面,11月份沙田第一城录37宗买卖登记(共1.91亿元)、嘉湖山庄录25宗(共1.30亿元)、美孚新村录20宗(共1.50亿元)及太古城录13宗(共1.46亿元)。
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本月底中原城市领先指数CCL报159.76点,重返2017年10月水平,按周跌1.57%。CCL、CCL Mass及CCL(中小型单位)齐跌破160点,是反映11月加息当周的市况。三大整体指数齐跌7周,楼价跌势未止。如果市场没有利好消息可以令短期楼价出现争持,估计明年新春前后CCL将再下试144点支持位,走势仍有待观察。由2021年8月历史高位(191.34点)计,CCL累跌16.50%。若与2021年12底相比,CCL今年累跌13.43%。


分区指数方面,三区跌一区升,带动整体楼价走势向下。九龙CCL_Mass报151.71点,重返2017年7月水平,按周跌2.88%,跌幅为2019年9月以来最大,连跌2周共3.63%。新界西CCL_Mass报150.16点,重返2017年11月水平,按周跌2.56%。港岛CCL_Mass报160.51点,重返2017年2月水平,按周跌0.64%,连跌2周共5.09%。新界东CCL_Mass报173.62点,重返2017年12月水平,按周升0.99%。
图三:香港中原城市领先指数CCL

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资料来源:中原地产(香港)研究部


租赁市场

2022年11月份中原城市租金指数CRI最新报110.58点,按月跌0.83%,连跌3个月共1.93%。圣诞及新春前夕为传统租赁淡季,租金正常回软,并非转势大跌。暑期租赁旺季完结,第四季租金进入调整阶段,CRI轻微跌穿111点,重返2016年9月份水平。相信租金调整持续,估计100点为下一个支持位。2022年整体租金暂时累跌4.39%,跌幅明显比楼价轻微。


各区租赁较活跃的成份屋苑计,港岛方面,「囍汇」实呎调整租金报53.4元/呎、「太古城」报35.1元/呎、「海怡半岛」报33元/呎、「杏花村」报32.5元/呎。九龙方面,「海逸豪园」报36.7元/呎、「将军澳中心」/「将军澳豪庭」报34.2元/呎、「美孚新村」报29.8元/呎、「丽港城」报27.4元/呎。新界东方面,「沙田第一城」报39.2元/呎、「名城」报32.2元/呎、「岚山」报27.5元/呎。新界西方面,「尚悦」报27.9元/呎、「映湾园」报24.3元/呎、「嘉湖山庄」报22.7元/呎。

图四:香港中原城市租金指数CRI

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资料来源:中原地产(香港)研究部


印花税成交

据税务局公布,11月份买家印花税录得58宗,按月增加190%。涉及税款0.956亿元,按月增加262.12%。而平均每宗涉税164.83万元。对比当月全港整体住宅成交量,涉买家印花税之成交宗数占2.12%,比10月增加1.49%;金额则占2.46%,按月增加1.82%。

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中原大湾区指数

2022年11月的中原大湾区指数报117.41,较上月跌3.1%,重返2020年4月时水平,创有纪录以来单月最大跌幅,主要是四大中心城市11月指数皆录得跌幅,其中香港指数更跌逾5.26%。12个指数当中,7个指数于11月录得今年新低,分别是广州、深圳、东莞、惠州、肇庆、江门及大湾区指数。11月10个指数录得下跌,跌幅由0.94%至6.22%不等,其中4个指数录得历史最大跌幅,包括大湾区指数、香港、佛山及肇庆指数。大湾区楼价于11月明显跌势加剧。录得升幅的指数减少至2个,两个录得升幅的指数,分别是中山及珠海,升幅由1.21%至3.73%。


11月份内地疫情趋严竣,多个城市皆封控以防疫情恶化,因而令经济活动受阻,甚至停摆,楼市成交量低令楼价下调幅度加剧,但内地逐步放宽防疫措施,相信经济活动将逐步复常,楼价有望止跌回稳。至于香港11月份受美国持续加息影响,加上港股狂泻,香港楼价亦急转直下,指数单月下跌5.26%,属有史以来单月最大跌幅,12月圣诞假期料成交淡静,楼价将继续受压,惟相信香港及内地同步放宽防疫限制,通关现曙光,料楼价下跌幅度将收窄。
图六:中原大湾区指数

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资料来源:中原地产(香港)研究部


后结
11月市场未有好消息,加上按揭息口进一步上升,令楼市笼罩观望气氛,市民普遍担心楼价持续下滑,不敢贸然入市,买卖双方需时协调楼价,二手交投短期内偏静。加上美国联储局公布议息结果,一如市场预期加息0.75厘,汇丰公布跟随加息0.25厘,连同9月加息,先后加息0.375厘。业界预料其他银行跟随,而在息口上调下,估计对香港楼市有影响。中原按揭董事总经理王美凤表示,汇丰银行已宣布上调最优惠利率(P)0.25厘,预料其他银行将陆续跟随,令巿场按息升至达3厘水平,介乎2.875%至3.125%。
根据税务局资料,10月份3大住宅辣税共录130宗,按月大跌72宗或约36%,创下有纪录以来新低。10月的3大住宅辣税涉及税款约1.6亿元,较9月所录约4.63亿元,按月挫约65%。10月份3大住宅辣税中,反映内地客或者公司客入市的买家印花税(BSD),10月录20宗买卖,较9月的32宗,轻微下跌12宗或约37.5%,属于2014年3月、即该署有纪录以来的新低,涉及款项亦由9月约1.44亿元,下跌至约2640万元,按月跌约81.6%。
11月整体楼市跌势持续,买家看淡后市,不愿入市。现时一二手楼市同样低迷,近日本港及内地确诊数字回升,世界杯大战连场,市面人流减少,对楼市成交亦有一定影响。市场关注政府会否推出刺激楼市措施,如无新措施出台,相信楼市低迷状况会持续。


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